Cercle LAB - Questionnaire 2008 LAB

Nom et Prénom du CGPI : *

Nom du Cabinet : *

Localisation du Cabinet (ville) :

Localisation géographique du Cabinet , code département (2 caractères) :

Téléphone : *

Adresse Email : *

Veuillez ressaisir votre adresse email : *

. 1----------

Nature des habilitations du CGPI :

Effectif total du Cabinet (CGPI compris) :

dont CGPI :

dont administratifs :

dont commerciaux :

Certification du CGPI :

OUI
NON

Niveau des diplômes :

BAC + 3
BAC + 4
BAC + 5

Diplôme universitaire en gestion de patrimoine :

OUI
NON

. 2 ----------

Volume total des heures consacrées à l’activité du Cabinet en 2007 (1) :

dont total des heures consacrées à l'activité du Cabinet par le CGPI :

. 3 ----------

Revenus bruts 2007 du Cabinet en euros (2) :

Montant à répartir ci-dessous - si possible (3)

- honoraires versés par les clients particuliers :

- honoraires versés par les clients entreprises :

- commissions versées par les fournisseurs transactions immobilières :

- commissions versées par les fournisseurs produits de défiscalisation :

- commissions versées par les fournisseurs crédits :

- commissions versées par les fournisseurs banques :

- commissions versées par les fournisseurs : assurance – courtage primes uniques et versements libres :

- commissions versées par les fournisseurs : assurance – courtage précompte (primes périodiques) :

- autres commissions versées par les fournisseurs :

Revenus nets en euros du Cabinet 2007 (3) :

Variation des revenus bruts de l’exercice en % (4) :

Variation des revenus nets de l’exercice en % (5) :

Revenus bruts moyen annuel par client en euros :

% de revenus bruts relatifs à des honoraires et commissions obtenus de façon récurrente dans l'exercice :

. 4 ----------

Montant des frais généraux de l’exercice (6) :

Montant des frais de personnel (salaires payés, primes diverses, charges sociales et taxes sur salaires) (7) :

Locaux professionnels (8) :

Affranchissements :

Téléphone (9) :

Matériels et logiciels informatiques (10) :

Voiture et déplacements (11) :

Mission, représentation (repas d’affaires, réception) :

Communication (publicité, cadeaux d'entreprise,...) :

Formation (frais autres que salaires) :

. 5 ----------

Nombre de clients au 31.12.07 :

Nombre de clients au 31.12.06 :

Nombre de clients acquis pendant l’exercice 2007 :

Nombre de clients perdus pendant l’exercice 2007 :

. 6 ----------

% des nouvelles affaires obtenues auprès de clients en portefeuille au début de l’exercice :

% des nouvelles affaires obtenues auprès de nouveaux clients :

Fréquence annuelle de contacts avec un client existant (réception, visite, communication téléphonique) :

Temps consacré à la présentation du Cabinet et de sa pratique professionnelle lors d'un premier contact commercial avec un client (en mn) :

Temps consacré à la gestion d'un premier contact avec un client pour le recueil des données concernant le client et la détermination de ses objectifs et de ses attentes (en mn) :

Temps consacré à la présentation économique des produits et services proposés et leur contexte et les risques encourus lors d'un contact commercial avec un client (en mn) :

Temps consacré à l'analyse et l'élaboration d'un plan financier pour un nouveau client (en mn) :

Temps consacré à la présentation d'un plan financier au nouveau client (en mn) :

% de temps consacré au contact commercial avec la clientèle (visite, téléphone et réception) par le Cabinet rapporté au temps total de charge du Cabinet :

% de temps consacré au contact commercial avec la clientèle par le CGPI rapporté au temps total de charge du CGPI :

% des nouveaux clients obtenus par recommandations de vos clients sur le volume total des clients obtenus pendant l’exercice :

% des nouveaux clients obtenus par le biais de vos indicateurs d'affaires sur le volume total des clients obtenus pendant l’exercice :

Nombre de produits et services détenus en moyenne par client individuel :

Temps annuel consacré à la gestion de la base des rapports d'affaires avec chaque fournisseur (en heures) :

. 7 ----------

Temps annuel consacré à la formation personnelle du CGPI (en jours) :

Temps annuel consacré à la participation à des séances d’information et à l'information par lecture du CGPI (en heures) :

Temps moyen annuel consacré par chaque collaborateur pour sa formation personnelle (interne et externe) - en jours :

Temps moyen annuel consacré par chaque collaborateur à la participation à des séances d’information et à l'information par lecture (en heures) :

Nombre d'abonnements à des moyens réguliers d'information professionnelle (journaux, périodiques, informations obtenues sur Internet,...) :

. 8 ----------

Nombre d'études internes consacrées en 2007 par le CGPI relative au fonctionnement du Cabinet et à l'élaboration de plan d'amélioration organisationnelle (méthodes, formation, qualité de service, application des principes éthiques,..) :

Nombre d'études internes consacrées en 2007 par le CGPI à la révision de la stratégie du Cabinet :

Nombre d'études internes consacrées en 2007 par le CGPI à la revue de la qualité des produits et prestations des fournisseurs :

Nombre d'études internes consacrées en 2007 par le CGPI aux résultats commerciaux du Cabinet et à l'élaboration de plan d'action commerciale(PAC) :

Nombre d'entretiens d'évaluation pour chaque collaborateur en 2007 :

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